（一）.项目宗旨：将潜在客户变为现实客户、管理渠道、随时间的推移不断的驱动客户、满足不满意的客户，以凝聚客户关系、提升资源价值为核心，使企业实现增加收入、提高赢利性、提高用户的满意度等。
（二）. 主要功能：
1. 市场营销 
产品市场分析：包括产品特征分析、产品购买周期分析；金牛产品分析 
竞争信息管理、分析：包括竞争厂商、竞争产品、竞争策略、竞争力度信息管理与分析预测
渠道管理：包括渠道厂商及产品与服务信息管理、渠道产品库存管理、渠道销售机会跟踪、业务进程干预、渠道支持、渠道信息交换等
价格、折扣管理：针对不同级别客户的灵活的价格与折扣管理
市场活动管理：对产品或服务制定的市场活动方案的形成、规划、管理和评估分析 

2. 销售管理 
通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、 交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的把握客户需求，实时了解客户动态信息，采取灵活对策。
对交易历史记录和销售、服务等具体业务中产生的客户信息的分析，挖掘出最有价值的20%的客户，以珍惜价值客户，保护最大利益。 
周密完备的销售计划评估体系，科学预测未来销售情况。 
客户信用管理：在实际业务中实时检查、管理，控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控。
销售电子商务化：通过客户自助、公共信息发布等，将产品与服务信息迅速发给大量潜在客户，对于国家限制宣传的特种产品特别有利，并降低销售成本，提高了销售效率。 
销售成本控制， 业务进程跟踪管理。 

3. 服务管理 
从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和质量；引入一对一个性化服务概念，建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升新员工服务水准。 
客户关怀管理：包括客户销售、服务等过程中的关怀，并可自主进行设置、管理、实施和评估及任务的日程分配管理等，提升销售、服务效果直至客户满意度和企业形象。 
客户反馈管理：对反馈信息及时的收集、整理和分析，及时响应客户反馈。 
引入整体销售概念－服务的销售机会：服务过程中接触的客户需求信息和潜在购买意向信息，包括对服务的需求机会及时提交给相应部门，由相应人员进行跟踪管理。 

4. 管理拓展 
提供以客户为中心的资源共享的工作平台，为各部门的协同运作提供保障。系统能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息。 
移动办公：系统采用国际先进的互联网技术，全面支持移动办公。 
集团应用：提供全面的集团管理模式，实现跨地区控制和管理；含集团级商业机会管理、集团级产品和服务信息管理、集团级营销活动配合等。 
与ERP集成：包括管理思想、应用模型及技术手段等三方面的集成。 
与电子商务集成：系统通过客户在企业网站上的浏览中获得的个性化信息，实现自动配置，为客户在网站上的购买、服务、反馈等过程提供最适合的信息，有效实现不分时间和地点满足客户并达成交易。